САБ CRM для пожарного аутсорсинга
Все клиенты и объекты — в одном кабинете
Ведите всех клиентов в одном кабинете, храните данные каждой организации отдельно и назначайте сотрудникам только нужные объекты и системы ПБ.
Покажем сценарий на вашей структуре клиентов и объектов
До и после внедрения
Соберите клиентов, объекты и сроки в одной системе
Когда сведения хранятся в разных таблицах, папках и переписке, невозможно быстро понять, где приближается срок и по какому объекту не хватает документов. В САБ CRM данные каждого клиента хранятся отдельно, а руководитель получает общую сводку по всему портфелю.
Данные приходится собирать вручную
- Сроки находятся в отдельных таблицах
- Документы распределены по папкам и переписке
- Состояние объекта приходится уточнять у исполнителя
По каждому клиенту — отдельные данные и общий контроль
- Объекты, документы и мероприятия связаны между собой
- Сводка показывает состояние всего портфеля
- Из показателя можно перейти к объекту и проверить детали
Общая картина
Контролируйте весь портфель и быстро находите нужного клиента
На портфельной панели собраны все доступные объекты: собственные, клиентские и переданные подрядчику. Здесь отображаются количество объектов, средняя готовность, состояние документов и мероприятий.
Выберите организацию в фильтре — показатели сразу обновятся, и вы сможете перейти к её объектам без смены аккаунта.
- Сводка по всем доступным объектам
- Объекты, которым требуется внимание
- Документы и мероприятия по выбранному клиенту
Нажмите, чтобы увеличить
Порядок в данныхОбъекты и филиалыСтруктура клиента собрана в понятную иерархию. Документы и срокиМатериалы относятся к конкретному объекту и системе ПБ. Сотрудники и подрядчикиКаждому участнику доступны только назначенные данные.
Храните данные каждого клиента отдельно
Для клиентской организации создаётся собственная структура: реквизиты, сотрудники, группы объектов, системы ПБ, журналы и подключённые подрядчики. Данные разных заказчиков не смешиваются.
Нажмите, чтобы увеличить
Работа выполняется на объектах.
Общая картина всегда остаётся у руководителя.
Ежедневная работа
Следите за сроками по каждому объекту и системе ПБ
САБ CRM заранее напоминает о запланированном мероприятии. Если к установленной дате результат не заполнен, система создаёт незаполненную запись и пересчитывает показатели готовности.
- 01
Выберите клиента и объект
Откройте объект, на котором нужно выполнить или проверить мероприятие.
- 02
Перейдите к системе ПБ
Выберите мероприятие из списка или создайте внеплановое.
- 03
Зафиксируйте результат
Укажите, что выполнено, и приложите подтверждающие файлы.
- 04
Проверьте показатели
После сохранения показатели объекта и портфеля пересчитаются.
Зоны ответственности
Назначайте сотрудникам только нужных клиентов и объекты
Сотруднику можно открыть отдельный объект, группу объектов или только конкретные системы ПБ внутри объекта.
Исполнитель видит только свою часть работы. Руководитель управляет назначениями и при необходимости сразу отзывает доступ.
Подробнее о ролях и доступах →
Нажмите, чтобы увеличить
Доступ для заказчикаТолько просмотрСостояние объектов и подтверждающие материалы. Просмотр и ПЭПДополнительно — подписание предусмотренных документов.
Показывайте клиенту состояние только его объектов
Владелец увидит дашборд своей организации, объекты, документы, мероприятия и электронный журнал. Данные других клиентов и административные настройки ему недоступны.
Нажмите, чтобы увеличить
Подключение клиента
Начните работу с новым клиентом за четыре шага
Создайте организацию
Заполните профиль клиента и добавьте его объекты.
Укажите системы ПБ
Система сформирует связанные документы и мероприятия.
Назначьте команду
Распределите объекты и системы между сотрудниками.
Откройте доступ клиенту
Заказчик сможет следить за состоянием своих объектов.
Данные клиентов хранятся отдельно. Весь портфель контролируется из одного кабинета.
Вопросы и ответы
Что важно знать аутсорсеру
Да. Из общей сводки можно перейти к выбранному клиенту. У каждой организации сохраняются отдельные объекты, сотрудники, настройки и документы.
Да. Сотруднику можно назначить отдельные объекты, группы объектов и системы ПБ. После отзыва назначения соответствующие данные перестают быть ему доступны.
Да. В гостевом кабинете клиент видит данные только своей организации. Можно открыть просмотр дашборда или дополнительно разрешить работу с ПЭП.
Да. Клиент может предоставить подрядной организации доступ к выбранным объектам и системам ПБ. Они появятся в рабочем портфеле подрядчика в пределах выданных прав.
Демонстрация для вашей компании
Покажем работу САБ CRM на вашей структуре клиентов
Разберём, сколько организаций и объектов вы ведёте, как распределяете работу между сотрудниками и какие данные хотите показывать заказчикам.
Записаться на демонстрацию Покажем только тот сценарий, который подходит вашей компании.