Настраивайте формы журналов под порядок работы организации
Используйте готовые системные формы или создавайте собственные. Выберите мероприятия, задайте колонки и сразу проверьте, как таблица будет выглядеть в журнале и PDF.
Записаться на демонстрацию
Каталог форм
Готовые формы уже доступны для работы
Системные формы содержат предусмотренную структуру журналов и доступны организации без ручного создания. Их состав можно раскрыть и проверить в списке.
Если внутренний порядок отличается, администратор создаёт отдельную форму организации.
Конструктор
Таблица собирается из нужных колонок
Для собственной формы задаются заголовок и связь с мероприятиями. Таблицу можно собрать из автоматического номера строки, даты мероприятия, подписи и произвольных полей.
Колонки можно сделать обязательными, показывать при заполнении и расположить в нужном порядке.
Предпросмотр и версии
Изменения не ломают заполненные записи
Перед сохранением отображается предварительный вид таблицы для журнала и PDF.
При изменении используемой формы САБ CRM предлагает создать новую версию, а ненужную форму можно отправить в архив.
Единая форма помогает всем работать по одному порядку
Главный администратор
Настраивает формы один раз для всей организации.
Ответственный за пожарную безопасность
Получает привычную структуру записей для мероприятий.
Руководитель
Закрепляет единый порядок оформления результатов работ.
Процесс
до рабочей формы
Как подготовить собственную форму журнала
Начните с готового каталога, а собственную форму создавайте только там, где требуется другой состав данных.
- 01
Проверьте каталог
Раскройте системные формы и сравните их структуру.
- 02
Создайте форму организации
Укажите название и заголовок будущей таблицы.
- 03
Свяжите мероприятия
Отметьте работы, для которых будет использоваться форма.
- 04
Соберите и проверьте таблицу
Добавьте колонки, настройте порядок и оцените печатный вид.
Форма определяет, какие сведения сотрудник вносит при выполнении мероприятия и как запись выглядит в журнале.
Принцип САБ CRM
Часто задаваемые вопросы
Системные формы служат готовой основой. Для собственного состава полей создаётся форма организации.
Автоматический номер строки, дату мероприятия, подпись и произвольную колонку для ручного заполнения.
Да. При настройке отмечаются мероприятия, для которых форма должна использоваться по умолчанию.
Система предлагает сохранить новую версию, чтобы ранее заполненные записи сохранили прежнюю структуру.
Да. В редакторе есть предварительный просмотр таблицы для журнала и PDF.