Настройте каждому пользователю его рабочий контур
Выберите роль сотрудника и определите объекты, с которыми он будет работать. Администратор может открыть всю организацию, отдельные площадки или группы, а лишние объекты исключить из области доступа.
Записаться на демонстрацию
Полномочия
Роль задаёт доступные действия
Главный администратор управляет организацией целиком. Администратору объектов можно поручить определённые площадки, а сотруднику — рабочие операции в пределах выданного доступа.
Гостевой пользователь получает отдельный ограниченный сценарий.
Рабочая область
Объекты назначаются отдельно от роли
Для пользователя можно открыть все объекты организации, выбрать отдельные площадки, назначить группы или совместить группы с отдельными объектами.
Поэтому не требуется создавать новую роль под каждую территорию или подразделение.
Динамические правила
Групповой доступ обновляется вместе со структурой
Если сотрудник назначен на группу, новые объекты внутри неё автоматически входят в его рабочую область.
Отдельные площадки можно исключить, когда они не относятся к зоне ответственности сотрудника.
Доступ остаётся понятным для администратора, руководителя и сотрудника
Главный администратор
Разделяет полномочия и не открывает сотрудникам всю организацию.
Руководитель службы
Назначает ответственным их площадки или территориальные группы.
Сотрудник
Видит в кабинете только свой рабочий контур.
Процесс
к рабочему контуру
Как настроить роль и доступ
Полномочия и доступные объекты задаются последовательно и изменяются независимо.
- 01
Добавьте пользователя
Создайте сотрудника и выберите роль, соответствующую его задачам.
- 02
Определите объекты
Откройте все, выбранные или сгруппированные площадки.
- 03
Уточните исключения
При групповом доступе исключите лишние и добавьте отдельные объекты.
- 04
Отправьте приглашение
После активации при необходимости измените роль или область работы.
Полномочия пользователя и перечень доступных объектов настраиваются отдельно — это позволяет точнее собрать его рабочее место.
Принцип САБ CRM
Часто задаваемые вопросы
Роль определяет доступные действия, а область объектов — данные и площадки, с которыми пользователь может работать.
Да, можно выбрать одну или несколько конкретных площадок.
Да. В область доступа войдут объекты выбранной группы и её дочерних групп.
Он автоматически появится у пользователя, если не добавлен в исключения.
Да, роль и область работы редактируются администратором.