САБ CRM для руководителей и контроля
От общей картины — к объекту и действию
Смотрите показатели доступных объектов, находите отклонения и переходите к документу, мероприятию или действию, которое нужно проверить.
Покажем руководительский сценарий на вашей структуреУправленческая проверка
Не открывайте каждый объект, чтобы найти отклонение
Показатели помогают направить внимание на объекты с незаполненными документами или мероприятиями. После этого руководитель открывает детали и проверяет причину, срок и последнее действие.
Сначала приходится собирать сведения
- Отчёты готовятся в разных форматах
- Причина отклонения неочевидна
- Действия уточняются у сотрудников
САБ CRM→
Сводка показывает, что проверить в первую очередь
- Объекты сравниваются по общим показателям
- Детали объясняют причину снижения
- Журнал помогает проверить значимые действия
Панель управления
Оценивайте состояние доступных объектов на одном экране
Сводка показывает общую готовность, показатели обязательных документов и мероприятий. Карточки объектов помогают быстро определить, куда перейти для более подробной проверки.
- Общее состояние доступных объектов
- Отдельные показатели документов и мероприятий
- Быстрый переход к карточке объекта
Увеличить панельПричина отклоненияОбъектПоказывает общее состояние площадки. Система ПБСужает проверку до конкретного направления. Документ или мероприятиеПоказывает, каких данных не хватает. Подробнее об индикаторах →
Переходите от показателя к данным, которые нужно проверить
Индикатор не заменяет подробные сведения. Он помогает выбрать объект, после чего можно открыть систему ПБ и проверить обязательные документы и мероприятия.
Сводка показывает, куда смотреть.
Детали объясняют, что проверить.
Сроки и сообщения
Держите ближайшие события и уведомления в поле зрения
Центр уведомлений собирает важные сообщения, а календарь показывает мероприятия с плановой датой. Руководитель видит сигнал и переходит к соответствующему рабочему разделу.
- 01
Откройте уведомления
Посмотрите новые сообщения системы.
- 02
Выберите событие
Перейдите к связанному разделу.
- 03
Проверьте объект
Уточните срок и текущее состояние данных.
- 04
Контролируйте результат
Убедитесь, что нужное действие выполнено.
Увеличить уведомленияПрослеживаемость действий
Проверяйте значимые изменения в журнале действий
Журнал позволяет отбирать записи по пользователю, объекту и периоду. В деталях события отображается зафиксированная информация о выполненном действии.
Это помогает восстановить последовательность изменений без опроса участников.
Подробнее о журнале действий →
Увеличить журналПроверка состояния
Переходите от сводки к действию за четыре шага
Откройте сводку
Оцените показатели доступных объектов.
Выберите отклонение
Перейдите к объекту с низким показателем.
Проверьте детали
Найдите документ, мероприятие или срок.
Проверьте исполнение
Сопоставьте результат и запись в журнале.
Сначала — общая картина. Затем — конкретная причина и ответственное действие.
Вопросы и ответы
Что важно руководителю
После изменения обязательных документов, мероприятий или состава систем ПБ показатели соответствующего объекта пересчитываются сразу. История готовности формируется по ежедневным снимкам.
Да. Карточка в списке ведёт к объекту, где можно проверить системы ПБ, документы и мероприятия.
Мероприятия с плановой датой доступны в календаре, а важные сообщения собраны в центре уведомлений.
Журнал действий поддерживает фильтрацию по пользователю, объекту и периоду, если эти события доступны текущей роли.
Демонстрация для руководителя
Покажем путь от показателя до конкретного действия
Разберём вашу структуру объектов, роли контролирующих сотрудников и привычный порядок проверки.
Записаться на демонстрацию Сосредоточимся на информации, которая нужна для контроля.