Ведите клиентские организации раздельно в одном кабинете
Создавайте отдельное рабочее пространство для каждого заказчика, переходите к его объектам и настройкам из одной карточки и контролируйте общие показатели. Представителю клиента можно открыть только дашборд или добавить право подписи ПЭП.
Записаться на демонстрацию
Раздельные данные
Для каждого клиента создаётся отдельная организация
Объекты, группы, сотрудники и настройки одного заказчика не смешиваются с данными другого.
В общем списке аутсорсер видит клиентские организации и количество их объектов.
Рабочая карточка
Основные действия доступны из карточки клиента
Можно сразу создать объект, группу, подразделение, систему ПБ, форму журнала или подключить подрядчика.
Рядом находятся переходы к спискам и сводным показателям выбранной организации.
Доступ заказчика
Представителю клиента выдаётся ограниченный доступ
Представителя заказчика можно пригласить только к дашборду либо разрешить ему также подтверждать документы простой электронной подписью.
Доступ действует в рамках конкретной клиентской организации и при необходимости отзывается.
Один сценарий объединяет аутсорсера, руководителя и заказчика
Аутсорсер по пожарной безопасности
Ведёт несколько заказчиков без смешивания данных.
Руководитель проекта
Быстро переходит к объектам и показателям конкретного клиента.
Представитель заказчика
Видит сводную информацию или участвует в подписании документов.
Процесс
к рабочему пространству клиента
Как начать работу с клиентской организацией
Каждый заказчик получает отдельный контекст данных внутри общего кабинета аутсорсера.
- 01
Создайте организацию
Добавьте клиентскую организацию и заполните её основные данные.
- 02
Настройте рабочее пространство
Создайте объекты, группы и необходимые справочники в контексте клиента.
- 03
Работайте с данными
Переходите между организациями через общий список и карточку выбранного клиента.
- 04
Пригласите заказчика
При необходимости выдайте представителю гостевой доступ подходящего уровня.
Один кабинет объединяет работу аутсорсера, а отдельные клиентские организации сохраняют понятные границы данных и доступа.
Принцип САБ CRM
Часто задаваемые вопросы
Нет. Каждый объект относится к конкретной клиентской организации.
Да. В карточке организации есть действия для создания и просмотра основных разделов.
В зависимости от уровня доступа — сводный дашборд либо дашборд и документы, доступные для подтверждения ПЭП.
Да. В карточке организации хранится список гостевых доступов.
Да. Действующий доступ отзывается из карточки клиентской организации.