Закрыть
Документация САБ CRM

Как изменить сведения об объекте и системы ПБ

Исправьте адрес или контакты и актуализируйте перечень систем, не создавая повторную карточку.

Кому доступно

Пользователь с правом редактирования конкретного объекта.

Порядок действий

  1. Найдите объект в списке и выберите действие редактирования.
  2. Исправьте название, адрес, назначение, контакты или группу. Проверьте, что редактируете нужный объект.
  3. В блоке систем ПБ отметьте фактически установленные системы и проверьте относящиеся к ним документы и мероприятия.
  4. Проверьте, какие документы и мероприятия отмечены обязательными. Измените доступные настройки, если это необходимо для объекта.
  5. Сохраните изменения и проверьте карточку объекта и показатели документов и мероприятий.

Результат

Карточка отражает актуальные сведения и выбранные системы ПБ. Изменение обязательных данных может изменить показатели заполненности.

Что важно учесть

  • Не снимайте систему только для повышения процента: перечень должен соответствовать объекту.
  • Смена названия или группы не означает перенос объекта другому собственнику. Перенос — отдельное действие с отдельными полномочиями.

Обновлено: 23 сентября 2026 года.

Другие инструкции раздела

Нужна помощь?

Опишите вопрос и укажите страницу или раздел САБ CRM, в котором он возник.

Связаться с нами