Закрыть
Документация САБ CRM

Как создать мероприятие

Добавьте мероприятие для выбранного объекта и системы ПБ, если нужной записи ещё нет.

Кому доступно

Пользователь с правом создания мероприятий для этого объекта и вида мероприятия.

Порядок действий

  1. Откройте объект, нужную систему ПБ и раздел мероприятий.
  2. Выберите нужное мероприятие из перечня и сначала проверьте существующие записи: возможно, мероприятие на нужную дату уже создано.
  3. Если записи нет, откройте создание мероприятия. Укажите «Название мероприятия» и «Дата проведения» в формате, предложенном формой.
  4. Добавьте подтверждающие документы, если они уже подготовлены. При наличии формы журнала заполните относящиеся к мероприятию сведения.
  5. Если форма предлагает выбор стороны подписи, укажите предусмотренный для вашего случая вариант.
  6. Нажмите «Создать мероприятие» и проверьте появившуюся запись и её дату.

Результат

Создано мероприятие выбранного объекта. Его можно дополнить позднее, если документы или сведения пока не готовы.

Что важно учесть

  • Создание пустого мероприятия не означает, что оно выполнено.
  • Если самого вида мероприятия нет в перечне, сначала настройте систему ПБ через администратора; не выбирайте случайный вид только для загрузки файла.
  • Для периодического мероприятия создание с датой в прошлом может также сформировать пропущенные плановые мероприятия. После сохранения проверьте список.

Обновлено: 23 сентября 2026 года.

Другие инструкции раздела

Нужна помощь?

Опишите вопрос и укажите страницу или раздел САБ CRM, в котором он возник.

Связаться с нами